中国乘用车市场是全球最大、最具活力的市场之一，占全球汽车销量的很大一部分。2009 年，中国超过美国成为全球最大汽车市场，至今仍保持这一地位。截至 2023 年，中国乘用车市场价值约为500 亿美元，占全球汽车销量的近 30% 。 受城镇化、可支配收入增加以及对新能源汽车 (NEV)（尤其是电动汽车）的需求不断增长的推动，预计未来五年该市场将以5-6%的复合年增长率 (CAGR) 增长。
中国的乘用车市场高度多样化，消费者可以选择的车型种类繁多，包括紧凑型轿车、轿车、SUV 和豪华车。市场受到各种因素的影响，包括政府政策、技术进步和消费者偏好的变化。中产阶级的不断壮大，以及基础设施的扩张和融资渠道的不断增加，进一步刺激了对个人汽车的需求。与此同时，政府对绿色能源解决方案和向电动汽车转型的重视对市场产生了深远的影响，使中国成为电动汽车 (EV) 生产和采用的全球领导者。
乘用车市场的主要参与者
中国乘用车市场竞争激烈，国内品牌和国际品牌都占据重要地位。比亚迪、吉利、上汽、长城汽车等国内制造商 占据市场主导地位，而大众、丰田、通用汽车等国际汽车巨头 在中国也占有重要地位。
- 比亚迪：比亚迪是中国最大、最成功的本土汽车制造商之一，专注于电动汽车 (EV) 和新能源汽车 (NEV)。2023 年，比亚迪的乘用车销量预计将占中国电动汽车总销量的25% 以上，该公司提供各种电动轿车、SUV 和电动公交车。该公司已在国内和国际上扩大了业务，是电气化转型的关键参与者。
- 吉利：吉利是中国最大的私营汽车制造商之一，在乘用车市场取得了长足进步。吉利拥有沃尔沃汽车和路特斯等多个知名国际品牌，其自有品牌几何 和ZEEKR提供多种车型。该公司在中国乘用车市场占有12% 的 市场份额，并在电动汽车技术方面进行了大量投资。
- 上汽集团：上汽集团是一家大型国有企业，也是中国最大的汽车制造商之一。该公司与大众和通用汽车等国际品牌以及名爵汽车 和宝骏等自有品牌经营合资企业。上汽集团是中国传统汽车和电动汽车市场的领先企业，其电动汽车销量大幅增长。
- 大众汽车集团：几十年来，大众汽车一直是中国汽车市场的主导者。截至 2023 年，该公司（包括奥迪、保时捷和大众等品牌）占中国乘用车总销量的20%左右。大众汽车在中国电动汽车市场投入巨资，并推出了多款电动车型，以利用该国推动电气化的举措。
- 特斯拉：特斯拉在中国建立了重要的业务，这要归功于其上海超级工厂，这是该公司在美国以外的第一家工厂。特斯拉已成为中国电动汽车领域的领导者，其Model 3和Model Y 销量强劲。特斯拉专注于采用尖端技术的高性能电动汽车，这帮助其在中国不断增长的电动汽车市场中占据了相当大的份额。
市场细分
中国的乘用车市场可根据车型、动力系统、价格范围和消费者偏好等多种因素进行细分。主要细分市场包括轿车、SUV、新能源汽车 (NEV)、豪华车和紧凑型汽车，每种细分市场都有独特的特点和增长动力。
轿车
轿车历来是中国最受欢迎的乘用车类型之一，因其舒适性、价格实惠和燃油效率而受到青睐。轿车适用于各种消费群体，从注重预算的买家到中产阶级家庭和企业车队。
2023 年，中国轿车市场价值约为120 亿美元，占整个乘用车市场的24% 。尽管轿车领域的市场份额因 SUV 和 NEV 的兴起而下降，但轿车在二三线城市仍然很受欢迎，因为这些城市的经济性和实用性是主要考虑因素。比亚迪、吉利和上汽等国内品牌 提供各种轿车，满足不同价位和消费者的需求。
预计未来几年紧凑型和中档轿车的需求将保持稳定，经济型和入门级细分市场将继续增长。然而，市场正面临来自 SUV 和电动汽车的激烈竞争，这两款车型吸引了寻求更多多功能性和先进功能的年轻消费者。
SUV
近年来，中国的 SUV 市场发展迅速，目前已成为乘用车市场中规模最大、利润最高的细分市场之一。SUV 在中国的受欢迎程度可以归因于其宽敞的内部空间、较高的驾驶位置以及应对各种路况的能力。SUV 尤其受到年轻家庭和居住在路况可能不太可预测的郊区或农村地区的消费者的青睐。
2023 年，中国 SUV 市场价值180 亿美元，占乘用车市场总量的36% 。该细分市场持续增长，SUV 成为中国许多消费者的首选车型。该细分市场的热门车型包括比亚迪唐、吉利博越和大众途观。
电动 SUV 的兴起进一步推动了这一细分市场的发展，越来越多的消费者选择兼具性能和环保优势的电动车型。受政府支持电动汽车的政策和电动汽车充电基础设施日益完善的推动，未来几年对电动 SUV 的需求预计将大幅增长。
新能源汽车
新能源汽车 (NEV)，包括电动汽车 (EV)、插电式混合动力汽车 (PHEV) 和氢燃料电池汽车，是中国乘用车市场最重要的趋势之一。中国政府通过补贴、税收优惠和扩建电动汽车基础设施等方式大力投资发展新能源汽车，这使得新能源汽车市场成为中国增长最快的市场之一。
2023 年，中国新能源汽车市场规模约为200 亿美元，占 乘用车市场总量的40% 。尤其是电动汽车，销量大幅增长，比亚迪、特斯拉和蔚来汽车领跑市场。据行业报告， 未来五年， 中国电动汽车市场预计将以25-30%的复合年增长率增长。
转向新能源汽车的因素有很多，包括政府政策、环保问题和消费者偏好的变化。中国力争在 2060 年实现碳中和，政府的目标是到 2025 年让新能源汽车占汽车总销量的20%， 这些是继续推动中国采用电动汽车和其他替代燃料汽车的关键因素。
豪华汽车
中国的豪华汽车市场经历了巨大的增长，这得益于可支配收入的提高、高净值人士 (HNWI) 数量的增加以及对高品质、技术先进的汽车的需求不断增长。豪华汽车越来越被视为身份的象征，在中国大城市备受追捧。
2023 年，中国豪华车市场规模约为100 亿美元，占 乘用车市场总量的20% 。奔驰、宝马、奥迪、雷克萨斯等国际品牌 在豪华车领域占据主导地位，但蔚来 和小鹏汽车等国内品牌 已开始通过提供高性能、技术驱动的电动豪华车开拓出一片天地。
豪华车在中国富裕的中产阶级和高收入人群中尤其受欢迎，其中对 SUV 和轿车的需求尤其强劲。随着消费者寻求尖端技术和环保替代品，电动豪华车的快速普及也是一种日益增长的趋势。
紧凑型汽车
紧凑型汽车通常被认为价格实惠、省油且在拥挤的城市地区易于驾驶，仍然是中国乘用车市场的重要组成部分。尽管紧凑型汽车的需求因 SUV 的兴起而面临一些压力，但它们仍然受到城市居民和精打细算的消费者的欢迎。
2023 年，中国紧凑型汽车市场价值约为80 亿美元，占 整个乘用车市场的16% 。吉利、比亚迪和本田等品牌 主导着这一细分市场，提供价格实惠且省油的汽车。紧凑型汽车受到家庭和年轻专业人士的广泛使用，他们更看重实用性和成本效益，而不是尺寸和功能。
紧凑型汽车的需求预计将保持稳定，消费者将继续青睐这些汽车在城市环境中的使用。然而，电动紧凑型汽车的增长和电动汽车基础设施的不断完善可能会促进这一细分市场未来的扩张。
分销渠道
中国的乘用车分销渠道高度发达且多样化，包括传统经销商、网络平台和直接面向消费者的销售模式。电子商务在中国汽车销售增长中发挥了重要作用，传统经销商和新进入者都利用网络平台来接触更广泛的客户群。
传统经销商
传统经销商仍然是中国消费者购买乘用车的最常见方式。经销商通常隶属于大型汽车集团或特定汽车品牌的授权经销商。经销商为消费者提供看车、试驾和购买车辆的机会，以及融资、保险和售后支持等附加服务。
2023 年，传统经销商的销量约占中国乘用车总销量的60% 。然而，随着在线汽车销售和直接面向消费者的模式越来越受欢迎，这一数字一直在稳步下降。经销商在销售过程中继续发挥着至关重要的作用，尤其是对于那些喜欢亲自购买汽车的消费者来说。
电子商务和在线平台
电子商务迅速改变了中国的乘用车市场，在线平台成为越来越受欢迎的购车方式。许多汽车品牌，尤其是电动汽车品牌，现在都为消费者提供直接通过官方网站或第三方平台订购汽车的选项。数字化、移动支付的兴起以及对便利性的日益偏好加速了这一趋势。
2023 年，中国乘用车线上销售额达150 亿美元，占汽车总销售额的30%左右。天猫、京东和汽车之家 等平台在汽车线上销售方面处于领先地位。特斯拉 等直销模式也变得越来越普遍，为消费者提供了简化的购买流程，便于定制和交付。
汽车订阅服务和租赁
除了传统的汽车所有权，汽车订阅服务和租赁选项在中国也越来越受欢迎，尤其是在年轻消费者和城市居民中。汽车订阅模式允许消费者每月支付使用汽车的费用，通常可以根据不断变化的需求灵活地更换汽车。这些服务对于那些喜欢使用汽车但不想长期拥有汽车的人来说尤其有吸引力。
2023 年，汽车租赁和订阅服务占据了较小但不断增长的市场份额，价值约为20 亿美元。小马智行 和神州优车等公司 是中国领先的汽车租赁和订阅服务提供商，满足了消费者对更大灵活性和便利性的追求。预计这些服务将在未来几年变得更加受欢迎，尤其是随着更年轻、更精通技术的消费者继续重塑他们对汽车所有权的态度。
消费者行为和趋势
中国的乘用车市场受到多种主要趋势和不断变化的消费者偏好的影响，这些趋势反映了更广泛的社会和经济变化。这些趋势对于汽车制造商和消费者适应不断变化的汽车格局都具有重大影响。
向电动汽车 (EV) 的转变
中国乘用车市场最显著的趋势之一是向电动汽车 (EV) 的转变。中国政府通过政策、激励措施和补贴大力支持向电动汽车的转变。因此，电动汽车的销量迅速增长，许多消费者转向电动汽车，因为它们具有环保优势、较低的运营成本和先进的技术。
2023 年，电动汽车占中国乘用车总销量的近 25% ，预计未来几年这一数字还将继续增长。比亚迪、特斯拉和蔚来等品牌 在电动汽车领域处于领先地位，而大众 和宝马等传统汽车制造商 也在大力投资电动汽车生产，以满足日益增长的需求。
消费者对技术和连接的需求
随着中国消费者群体变得越来越富裕和技术娴熟，对先进车载技术的需求也日益增长。自动驾驶、信息娱乐系统、联网汽车和人工智能个人助理等功能 越来越受到中国消费者的欢迎，尤其是年轻买家。
2023 年，中国约40%的新车买家将先进技术和连通性列为购买决策的关键因素。特斯拉 和小鹏汽车 等提供尖端技术的品牌已经受到科技型消费者的强烈需求，这些消费者优先考虑车辆的创新和智能功能。
环境问题和可持续性
环境问题正成为中国消费者购买决策中越来越重要的因素。由于许多城市地区的污染水平仍然很高，越来越多的消费者选择更清洁、更可持续的汽车，例如电动汽车、混合动力汽车和省油车型。
中国政府力推 2060 年实现碳中和，这也影响了消费者的行为，因为越来越多的人开始意识到他们选择的车辆对环境的影响。人们对可持续发展的兴趣日益浓厚，推动了环保型汽车的普及，并鼓励汽车制造商投资更环保的技术。